Ómae Kumiko chce nový začátek, proto nastupuje na střední školu Kitaudži, kam z její základky nešlo moc lidí. I když od dětství hraje na eufonium, po zážitku z nižší střední uvažuje, že se k orchestru znovu nepřidá. Její spolužačky jí ale strhnou a tak začíná cesta plná úskalí a zvrazů, ať už v cestě orchestru do celostátního kola soutěže školních orchestrů nebo v rozvětvených příbězích jeho členů.

Orchestr Střední školy Kitaudži postoupil z prvního kola a jeho cíl ve finále celostátní soutěže je o krok blíž. Na další cestě orchestr doprovází noví pomocníci dirigenta Takiho; objevují se ale i stíny minulosti, se kterými se někteří členové musí vypořádat. Prvákům se pořád spousta věcí neříká, nicméně Kumiko se najednou dostává za oponu a ledacos se dozví. Jak ale s informacemi naložit? Dokáže udělat něco, aby ostatním pomohla?

Mizore a Nozomi jsou kamarádky, které tento rok nastoupily do třetího, posledního, ročníku střední školy Kitauji. Znají se už od nižší střední a obě jsou členky orchestu, Mizore hraje na hoboj a Nozomi na flétnu. Přes problémy z druháku jsou zase spolu. Blíží se jejich konec na škole a obě se budou muset rozloučit, což jejich přátelství staví před velkou zkoušku.

Začíná nový školní rok a s ním další ročník soutěže školních orchestů. K orchestru se přidávají noví prváci, kteří zaplní místa po absolventech. Mezi nimi jsou mimo jiné čtyři noví členové basové skupiny. Cukinaga Motomu hraje na kontrabas, Suzuki Sacuki a Mirei na tubu a Hisaiši Kanade posílí zvuk eufonií. Dotáhne to letos orcestr až ke zlatu z celostátní soutěže, jak slíbil Asuce?

Po odchodu Júko, Nacuki a ostatních třeťáků má Kumiko nové povinnosti. První úkol v roli předsedkyně klubu je připravit se na Soutěž komorních souborů. Jak zvládne uřídit všech pětašedesát členů a sama se připravit na soutěž?

Když byla Kumiko v prváku, předvedl orchestr Kitaudži neuvěřitelně úspěšné vystoupení. V porovnání s tím byl výsledek z druháku pro většinu klubu zdrcující. Všichni toužili po zlatém ocenění v celostátním kole, ale s prázdným zlatem vypadli už v kole kansaiském. Po odchodu tehdejších třeťáků byla k vedení orchestru vybrána Kumiko. Teď je i na jejím vedení, zda se orchestru pod taktovkou pana Takiho podaří znovu probojovat do celostátního kola a odnést si zlato, o které se tolik snažili.